早盘，卫星互联网板块表现活跃，截至发稿板块内5只个股涨停，航宇微、科翔股份20CM涨停，航天环宇涨近15%，亚光科技、航天宏图涨超10%，雷科防务、通宇通讯、航天发展涨停，万通发展、创远信科涨超7%，雷电微力、中科星图、华力创通、达华智能涨超5%。
市场炒作焦点在于太空数据中心等前沿基建加速落地，政策端持续释放利好，商业航天市场规模快速扩张，叠加AI算力太空部署、车联网等应用场景不断拓展，产业发展进入加速期，板块投资热度显著提升。
消息面上，北京市科委、中关村管委会等单位于11月27日召开“智绘星空胜算在天”太空数据中心建设工作推进会，宣布拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦功率的集中式大型数据中心系统，该系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成，计划分三阶段推进：2025至2027年突破能源与散热关键技术，建设一期算力星座；2028至2030年实现在轨组装建造，降低成本并建设二期星座；2031至2035年完成大规模卫星组网，支持“天基主算”目标。
此外，国内商业航天领域即将迎来里程碑时刻。据悉，北京蓝箭航天空间科技股份有限公司（以下简称“蓝箭航天”）“朱雀三号”首飞箭已完成最终测试，原定11月29日实施首飞任务。虽因不可抗力因素暂缓发射，但此次任务若取得成功，将标志着我国首款可回收运载火箭正式投入商业运营。
政策层面同样迎来利好。国家航天局近日宣布设立商业航天司，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。该局相关负责人表示，目前国内商业航天企业已超过600家，未来将在确保安全的前提下持续释放产业潜力，推动产业链高质量发展。
受影响板块分析：
卫星制造板块：作为卫星互联网星座组网的核心载体，卫星平台及载荷研发制造需求随太空数据中心、“星眼”星座等项目推进而显著增长。批量化、低成本的卫星生产能力成为关键，具备卫星整星研制及核心部件生产能力的企业将直接受益于组网加速带来的订单增量。
火箭制造与发射服务板块：大规模卫星组网依赖高频次、低成本发射服务，可回收火箭技术突破是降低发射成本的核心。随着“百箭千星”计划推进，火箭制造及发射服务企业面临发射需求激增，具备可回收火箭技术储备及发射能力的企业将在市场竞争中占据优势。
地面设备与终端板块：太空数据中心需配套地面管控分系统，卫星物联网商用试验带动终端设备需求，涵盖卫星通信天线、地面接收站、控制系统等。地面设备是卫星互联网数据传输与管控的关键环节，技术成熟、产品稳定的企业将迎来设备采购高峰。
卫星应用与数据服务板块：AI算力太空部署、车联网等应用场景拓展，推动卫星数据服务从专业领域向大众市场渗透。数据处理、算力服务、行业应用解决方案等需求增长，具备空间数据处理能力及行业应用经验的企业将分享市场规模扩张红利。
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